券商观点|计算机行业周观点：杭州探索数据要素落地政策，东数西算一体化算力服务平台上线运营
2023-02-28 00:06:52
来源:同花顺iNews
2月27日，万联证券发布一篇计算机行业的研究报告，报告指出，杭州探索数据要素落地政策，东数西算一体化算力服务平台上线运营。
(资料图片)
报告具体内容如下：
行业核心观点：
上周沪深300指数上涨0.66%，申万计算机行业上涨1.90%，领先于指数1.24pct，在申万一级行业中排名12位。本周建议重点关注数据要素、人工智能、信创等细分板块的投资机会。
投资要点：
杭州就《公共数据授权运营实施方案(试行)》公开征求意见：杭州本次的征求意见是对数据要素市场化较为超前的探索，对于公共数据运营的建设目标、运作模式等做出了详细规划，并列举了医疗健康、金融保险、商贸物流等重点应用场景，具有较强的指导意义，有助于加强公共数据开放力度，加速数据要素市场化进程。继“数据二十条”之后，地方性的数据要素指导文件迅速落地，我们认为后续其他一二线城市或将相继推出相关政策，整体的政策节奏将加速。
东数西算一体化算力服务平台正式上线运营：算力是人工智能的核心要素之一，在发展以ChatGPT为代表的通用大模型的趋势下，训练数据量和模型参数量的快速增长也使得AI算力需求激增。我国启动“东数西算”工程，建立一体化算力服务平台，有助于将算力资源进行统一调配和协同，提升算力的利用效率，有助于下游企业对大模型的开发和应用。
行业估值低于历史中枢，行业关注度有所下降：
上周日均成交额907.97亿元，较前一个交易周下跌19.24%。从估值情况来看，SW计算机行业PE（TTM）为45.15倍，低于2016年至今历史均值48.85倍，行业估值低于历史中枢水平。
上周计算机板块表现集中：342只个股中，203只个股上涨，134只个股下跌，5只个股持平。上涨股票数占比59.36%。
投资建议：我们建议把握“大安全”和“数字化”两大机遇，具体推荐“大安全”主线下的信创和信息安全赛道，以及“数字化”主线下的产业数字化和数据要素赛道。其中产业数字化赛道具体推荐电力IT、医疗IT和证券IT三个细分板块。
风险因素：疫情反复风险、宏观经济复苏不及预期、财政支出恢复不及预期、相关产业政策落地不及预期、数据要素市场建设不及预期、行业竞争加剧。
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